1、新华社：国家主席习近平主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议，审议通过了《关于完善中国特色现代企业制度的意见》、《关于健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制的指导意见》、《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》等文件。

　　2、中国证券报：上交所官网发布关于对上海思尔芯技术股份有限公司及相关责任人予以纪律处分的决定。据悉，思尔芯在公告的证券发行文件中编造重大虚假内容，其招股说明书涉及财务数据存在虚假记载。因此，上交所决定对思尔芯予以5年内不接受发行人提交的发行上市申请文件的纪律处分。对IPO发行人予以5年内不接受申请文件的纪律处分是注册制以来交易所首单。

　　3、证券时报网：业内消息称，近日，“黄牛”集体反水。“撸毛圈”因茅台酒价格近期持续大幅杀跌和电商的一些游戏规则，纷纷发起反击。短时间内，就有几万黄牛在酒品行全部申请开票。有黄牛在微信群称：“让电商砸黄牛的碗，那我们就砸他们的锅。”市场上甚至传出＂黄牛党＂跑路的消息。

　　4、每日经济新闻：6月11日，年内涨幅接近80%的中远海控迎来了年内首个跌停。有观点认为，一方面是个股短期涨幅大，存在获利盘了结卖出；另一方面，红海危机可能解除，海运价格或将回落。

　　5、商务部：九部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。指导地方依托跨境电商综合试验区、跨境电商产业园区、优势产业集群和外贸转型升级基地等，培育“跨境电商赋能产业带”模式发展标杆。大力支持跨境电商赋能产业发展，提升服务跨境电商企业能力，支持跨境电商企业“借展出海”，加强跨境电商行业组织建设与人才培养。

　　外交部：应新西兰总理拉克森、澳大利亚总理阿尔巴尼斯和马来西亚总理安瓦尔邀请，国务院总理李强将于6月13日至20日对新西兰、澳大利亚和马来西亚进行正式访问。访澳期间，李强总理将同澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行第九轮中澳总理年度会晤。

　　外交部：有记者就欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查提问。外交部发言人林剑表示，欧方在调查中存在许多不合理、不合规的做法，指控的所谓“中国补贴项目”也根本站不住脚。中方敦促欧方尽快终止调查，避免损害中欧经贸合作及产业链供应链稳定。如果欧方一意孤行，中方绝不会坐视不管，将采取一切必要措施，坚决维护自身合法权益。

　　外交部：七国集团（G7）计划在即将于意大利举行的峰会上共同警告中国小型金融机构与俄罗斯之间的资金往来。对此，外交部发言人林剑表示，我们已经多次就有关问题阐明立场。中方从不接受任何非法单边制裁，中俄之间的正常经贸合作不受任何第三方的破坏干扰，中方将采取一切必要措施，坚定维护中国企业的合法权益。

　　央行：6月11日，央行进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。当日有40亿元7天期逆回购到期，实现净回笼20亿元。

　　移民管理局：今年端午节期间，全国边检机关共计保障575.2万人次中外人员出入境，日均191.7万人次，同比增长45.1%，单日出入境通关最高峰出现在6月8日，达197.6万人次。

　　交通运输部：6月8日-10日（端午节假期期间），全社会跨区域人员流动量63761.6万人次，日均21253.9万人次，比2019年同期增长16.6%，比2022年同期增长44.1%，比2023年同期增长9.4%。

　　中央气象台：6月10日，河北中部、山东西北部、新疆吐鲁番等局地气温达40℃-43.3℃，山东、河北、天津、江苏有27个国家气象观测站日最高气温突破6月上旬极值。预计11日至20日，河北、河南、山西、山东等地部分地区的日最高气温可达到或突破历史同期极值。

　　21世纪经济报道：6月11日，欧线集运期货高开低走，盘中大幅跳水，其中欧线集运主力合约（EC2408）日内一度跌超9%，远月EC2410、2412、2502、2504合约也一度触及跌停。据悉，联合国安理会于当地时间6月10日下午通过一项决议，呼吁在加沙地带实现“立即、全面和彻底”停火。哈马斯发表声明，对联合国安理会表决通过涉加沙决议表示欢迎。

　　英国国家统计局：在截至4月的三个月里，失业率升至4.4%，为2021年年中以来的最高水平。私营部门的平均周薪增长了5.8%，是两年来的最低水平，尽管最低工资增长了近10%。

　　界面新闻：在AI服务器、高速运算（HPC）应用与高阶智能手机AI化驱动下，苹果、高通、英伟达与超微（AMD）等四大厂据悉大举包下台积电3纳米家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。台积电3纳米家族总产能持续拉升，预估月产能有望拉升到12万片至18万片。

　　证券时报：江苏省农业农村厅日前印发《江苏省生猪产能调控实施方案(2024年修订)》，明确全省产能调控目标任务保持不变，适当放宽产能调控区间，进一步优化生猪产能调控措施。根据《方案》，江苏省能繁母猪正常保有量120万头左右、规模猪场保有量5000个以上；能繁母猪存栏量绿色区域下限从正常保有量的95%调整至92%，存栏量黄色区域下限从正常保有量的90%调整至85%。

　　乘联会：5月新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，环比增长18.7%。5月新能源车出口9.4万辆，同比下降4.0%，环比下降18.8%。5月新能源车厂商批发渗透率44.2%，较2023年5月34.0%的渗透率提升10.2个百分点。

　　证券时报网：近期，化工品异丁醛价格强势上行。数据显示，6月11日异丁醛价格报12350元/吨，环比上一日上涨3.78%，相比4月末价格上涨幅度达60%，年内价格涨幅也达到51.5%。本轮异丁醛价格反弹是从4月中旬开始，当时最低价达到7250元/吨，相比年内最低点，异丁醛价格更是反弹超70%。

　　上海证券报：国产超导量子计算机关键设备再次实现技术升级。本源SL1000国产稀释制冷机在合肥下线，标志着中国在稀释制冷领域已达国际先进水平。新一代本源SL1000稀释制冷机在空间容量、冷量方面相较于上一代产品均有显著提升。

　　第一财经：SNEC PV+第十七届（2024）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会在国家会展中心如期开幕。今年的展览面积超过38万平方米，全球超3600家企业参展，展出内容包括光伏生产设备、材料、光伏电池、光伏应用产品和组件，以及光伏工程及系统、储能及移动能源、逆变器及电源设备等，涵盖了光伏产业链的各个环节。

　　证券时报：深圳东方港湾投资管理股份有限公司董事长但斌在微博表示，看到新闻“预计台积电将在2024年至2026年间每年将其CoWoS产能翻倍，英伟达已预订了其中的50%—60%的产能。”根据这个公开的信息来看，至少最近3年，英伟达的业绩增长无忧。长期目标星辰大海，短期看，估计英伟达股价到135美元—150美元之间可能会有震荡。

　　界面新闻：杭州公安发布公告，自本公告之日次月起，将“杭州市居住证积分管理指标体系”中“在本市市区自购产权住房且实际居住”指标标准分值由现行的30分提高到80分。

　　中指研究院：端午假期期间（6.8-6.10），房企普遍加大力度去库存，叠加节前政策带动，多数城市售楼处到访量较高，但成交仍低于去年假期。30个代表城市新房日均销售面积较2023年假期下降约16%，但较今年五一假期日均成交增长超六成。

　　澎湃新闻：杭州自5月9日起全面取消住房限购已满月，新房、二手房市场均呈现积极态势。5月以来，新房成交量连续处于上行区间，5月20日至5月26日，新房成交1502套，环比上涨29.4%。二手房方面，新政后一个月，杭州市区（含临安、富阳）中介共网签二手房7280套（不含自主签约），比新政前一个月的6422套，增长约13%。

　　广东房协：开展“粤团购”“以旧换新全国免佣”“先租后售”“大宗交易对接”等四项行动，并联动政府、金融机构、中介服务机构、生活服务商、媒体等实施N项配套措施，旨在凝聚全产业力量提振市场信心、促进商品房消费、提升人民群众居住品质。

　　新华财经：5月，国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资198.66亿元，环比下降60.17%，同比下降31.67%；票面利率平均值为2.65%，环比下降0.18个百分点，同比下降0.52个百分点。发行境外债2只，融资金额为6亿港元。

　　合富研究院：5月，广州商业地产市场出现数万方级别的大宗交易，推动市场整体成交量走高。其中，写字楼成交量环比上升269%。商铺市场成交量为5.2万平方米，环比上升37%。预计年内接下来的时间，写字楼市场仍将由大宗交易主导。

　　天风证券：公司控股股东湖北宏泰集团有限公司，拟以集中竞价方式增持公司股份。本次拟增持公司股份的金额不低于5亿元，不超过10亿元。

　　贵州茅台：6月11日，贵州茅台股价开盘后持续走跌。贵州茅台方面表示，公司已注意到股价波动，目前生产经营正常。针对茅台酒市场批价持续下跌，公司称会“实时关注”，近期销售情况正常。

　　赛力斯：公司召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于重庆赛力斯电动汽车有限公司的议案》，拟由控股子公司赛力斯汽车按协议约定收购菁云创富、赛新基金所持的赛力斯电动55%的股权，相应收购价格约为12.54亿元。

　　沪硅产业：公司拟投资建设集成电路用300mm硅片产能升级项目，预计总投资约132亿元。项目建成后，公司300mm硅片产能将在现有基础上新增60万片/月，达到120万片/月。

　　容大感光：公司位于珠海的光刻胶及其配套化学品新建项目正在紧张有序的推进中，预计今年年底前可以完成建设并投入生产，预计项目达产后将会新增1.2亿平米感光干膜及1.53万吨显示用光刻胶/半导体光刻胶的产能。

　　美团：公司董事会宣布，董事会已经决议，不时在公开市场购回总金额不超过20亿美元的本公司的B类普通股股份。股份购回可展示本公司对自身业务展望及前景充满信心，且最终会为本公司带来裨益及为股东创造价值。董事会认为，本公司现有财务资源足以支持股份购回同时维持稳健的财务状况。

　　沪深股市：6月11日，沪指跌0.76%，收报3028.05点；深证成指涨0.07%，收报9262.35点；创业板指涨0.35%，收报1787.30点。半导体、电子化学品、电子元件板块涨幅居前，贵金属、航运港口、银行板块下跌。

　　沪深港通：6月11日，北向资金净卖出74.97亿元。贵州茅台、美的集团、中国平安分别净卖出26.77亿元、7.26亿元、2.97亿元。长江电力净买入额居首，金额为2.84亿元。

　　龙虎榜：6月11日，日内上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是万润科技，金额为1.36亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及21股，其中15股被机构净买入，生益电子被买入最多，为9219.44万元。另外6股被机构净卖出，中远海控被卖出最多，为1.27亿元。

　　融资融券：截至6月7日，上交所融资余额报7783.01亿元，较前一交易日减少37.06亿元；深交所融资余额报6903.45亿元，较前一交易日减少26.96亿元；两市合计14686.46亿元，较前一交易日减少64.02亿元。

　　财联社：方正证券最新研报提出，“科特估”与“中特估”相同，都是资本市场使命的一环，当前国内信用周期底部，“新质生产力”亟需大量融资，“先进智造”融资能力相对较差，可能是“科特估”的重点领域。从估值与盈利能力的变化上，结构上“先进智造”更被低估，也因此更需要估值重塑。

　　Shibor：6月11日，隔夜shibor报1.6790%，下跌4.0个基点；7天shibor报1.8020%，上涨5.1个基点；3个月shibor报1.9470%，下跌0.2个基点。

　　利率债：5月11日，银行间主要利率债收益率多数下行，截至北京时间17:05，超长期活跃券230023收益率下行1.00 报2.5300%，10年期国债活跃券240004收益率下行0.35 bp报2.3035%，5年期国债活跃券230022收益率下行0.25bp报2.0425%。国债期货全线上涨，30年期主力合约涨0.27 %报107.440元，10年期主力合约涨0.07%报104.760元。5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.02%。

　　欧债：周二（6月11日）欧市尾盘，英国10年期国债收益率跌5.3个基点，报4.268%。法国10年期国债收益率涨0.2个基点，连续第四个交易日上涨。意大利10年期国债收益率跌0.1个基点，四天涨25.1个基点，报4.072%，19:42曾涨至4.180%。德国10年期国债收益率跌4.8个基点，结束之前连续三个交易日反弹的趋势，报2.622%。西班牙10年期国债收益率跌3.2个基点，报3.411%。希腊10年期国债收益率涨0.6个基点，报3.778%。

　　美债：周二（6月11日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率下跌6.89个基点，报4.3981%。两年期美债收益率跌5.27个基点，报4.8277%，盘中交投于4.8804%-4.8235%区间，全天处于下跌状态。20年期美债收益率跌6.32个基点，30年期美债收益率跌6.40个基点。三年期美债收益率跌8.67个基点，五年期美债收益率跌6.90个基点，七年期美债收益率跌7.33个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌4.328个基点，报-97.894个基点。02/10年期美债收益率利差跌1.237个基点，报-43.169个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌4.88个基点，报2.1134%。

　　澎湃新闻：今年5月，商业银行共发行债券3155亿元，其中金融债855亿元，TLAC非资本债800亿元，二级资本债642亿元，小型微型企业贷款专项债410亿元，永续债320亿元，绿色金融债120亿元，“三农”专项金融债8亿元。

　　华泰固收：近期中短端相对长端更加强势，信用利率分化继续，核心仍是央行多次“点名”长债及配置力量的不均衡。跨季如果平稳度过，欠配资金可能仍会沿着曲线寻找机会，建议从之前的小幅做陡（理财等配置压力）转为关注小幅做平（沿着曲线找机会）的机会。策略方面，继续建议持有3、5年利率+二永债+2年期左右信用债，长端利率继续尝试波段操作，转债继续以挖掘个券为主并关注股指关键点位的仓位调节。

　　美股：标普500指数收涨14.53点，涨幅0.27%，报5375.32点。道琼斯工业平均指数收跌120.62点，跌幅0.31%，报38747.42点。纳指收涨151.02点，涨幅0.88%，报17343.55点。

　　欧股：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11日报收于8147.81点，较前一交易日下跌80.67点，跌幅为0.98%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7789.21点，较前一交易日下跌104.77点，跌幅为1.33%；德国法兰克福股市DAX指数报收于18369.94点，较前一交易日下跌124.95点，跌幅为0.68%。

　　亚太股市：6月11日，香港恒生指数收跌1.04%，报18176.34点；恒生科技指数收跌0.45%，报3755.42点；日经225指数收涨0.25%，报39134.79点。韩国KOSPI指数收涨0.15%，报2705.24点。

　　国内期货：6月11日，国内期货多数收跌，沪银跌逾6%，集运欧线跌逾5%，纯碱跌近4%，玻璃跌超3%，铁矿石跌超4%，燃油涨近3%，原油涨近3%，菜籽涨近2%。

　　国际黄金：COMEX黄金期货跌0.02%，报2326.60美元/盎司。

　　国际原油：纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨16美分，收于每桶77.90美元，涨幅为0.21%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨28美分，收于每桶81.92美元，涨幅为0.36%。

　　国际金属：LME期铜收跌140美元，跌幅超过1.41%，报9759美元/吨。LME期铝收跌38美元，跌约1.48%，报2534美元/吨。LME期锌收跌80美元，跌约2.81%，报2771美元/吨。LME期铅收跌50美元，跌超2.26%，报2156美元/吨。LME期镍收跌73美元，报17818美元/吨。LME期锡收跌88美元，报31913美元/吨。LME期钴收平，报27150美元/吨。

　　国际农产品：周二（6月11日）纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨0.26%，报37.0907点。CBOT玉米期货跌0.55%，报4.49-1/4美元/蒲式耳，北京时间00:31曾涨至日高4.56-1/4美元。CBOT小麦期货涨3.13%，报6.25-3/4美元/蒲式耳，00:43涨至日高6.33美元之后略微回吐涨幅。CBOT大豆期货跌0.99%，报11.77美元/蒲式耳，豆粕期货跌2.77%，豆油期货跌0.09%。ICE原糖期货涨0.59%，ICE白糖期货涨0.29%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌1.15%。纽约可可期货涨4.51%，报9318美元/吨。ICE棉花期货涨1.40%。

青岛西海岸足球俱乐部（Qingdao West Coast Football Club），来自中国山东省青岛市，球队主场位于古镇口大学城体育场。

　　证券时报：6月11日早盘，国内期货市场上贵金属价格走出补跌行情，主力合约中沪银一度大跌超6%，沪金跌超3%。分析师称，金银中期调整已经到来，因前期涨幅较大，本轮调整幅度较难预测，多看少动。本周将迎来美联储6月议息，关注金价在会议前后的表现。

　　人民币：6月11日，在岸人民币北京时间16:30收报7.25410，较上一交易日跌115个点。离岸人民币北京时间18:00报7.27010，较上一交易日跌29.3个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为167点。

　　人民币外汇掉期：6月11日，截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1471.00点，美元兑人民币1年掉期报-2927.00点。

　　美元：美元指数11日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.08%，在汇市尾市收于105.231。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.0743美元，低于前一交易日的1.0762美元；1英镑兑换1.2746美元，高于前一交易日的1.2733美元。1美元兑换157.02日元，低于前一交易日的157.08日元；1美元兑换0.8972瑞士法郎，高于前一交易日的0.8966瑞士法郎；1美元兑换1.3753加元，低于前一交易日的1.3761加元；1美元兑换10.4814瑞典克朗，低于前一交易日的10.4856瑞典克朗。

文章来源：东方财富Choice数据 责任编辑：27 郑重声明：东方财富发布此内容旨在传播更多信息，与本站立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。 举报 东方财富网 分享到微信朋友圈

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